Bio-Techne发布2024财年第二季度业绩

　　

明尼阿波利斯，2024年2月1日/美通社/——Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH)今天公布了截至2023年12月31日的第二季度财务业绩。

2024财年第二季度亮点

• 第二季度有机收入下降2%(报告为0%)，至2.726亿美元。2024财年上半年，有机收入保持不变，为5.495亿美元(报告为2%)。

• GAAP每股收益(EPS)为0.17美元，而一年前为0.31美元。调整后每股收益为0.40美元，一年前为0.47美元。

• 生物制药行业在过去一年中所经历的宏观经济状况的影响在我们的第二财季有所增加。通过为客户提供高效的分析工具，公司已经能够部分抵消这一不利因素，我们的仪器耗材增长了20%。

• 在学术终端市场有很强的商业执行力，增长率高达个位数。

• 运营产生的现金流增加至1.425亿美元，比上年增长18%。

• 任命Matthew F. McManus为诊断和基因组学部门总裁。

公司的财务报表是按照美国公认会计原则(GAAP)编制的。调整后的摊薄每股收益、调整后的净收益、调整后的毛利率、调整后的营业收入、调整后的税率、有机收入、调整后的营业利润率、利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)和调整后的EBITDA均为非公认会计准则指标，不包括本新闻稿后面在“使用非公认会计准则调整后的财务指标”标题下详细说明的某些项目。GAAP与非GAAP财务指标的对账包含在本新闻稿中。

Bio-Techne总裁兼首席执行官Kim Kelderman表示:“我很高兴团队在这个充满活力的运营环境中继续执行，因为我们在充满挑战的中国环境中导航，并且来自生物技术客户的保守主义，部分抵消了我们在学术终端市场的持续优势。”“令人鼓舞的是，我们看到中国市场出现了企稳的初步迹象，并对该地区的长期高增长潜力充满信心。”

Kelderman补充说:“我们独特的生命科学工具和诊断产品组合，财务实力，经验丰富的团队和深厚的科学能力使Bio-Techne能够为所有利益相关者创造价值。”

Kelderman总结道:“最后，我要感谢Chuck Kummeth在2024年7月1日从Bio-Techne退休之前对我过渡期间的支持。查克在担任首席执行官的11年里，在发展生物技术方面做得非常出色。我很高兴能带领这支才华横溢的团队进入下一个成长阶段。”

Bio-Techne将于今天(2024年2月1日上午8:00 CST)召开财报电话会议。如需收听，请拨打1-877-407-9208或1-201-493-6784拨打国际电话，参考会议ID 13743935。收益电话会议也可以通过以下链接https://investors.bio-techne.com/ir-calendar进行网络直播。

对于无法参加现场电话会议的有兴趣的各方，拨打1-844-512- 2921或1-412-317-6671(国际呼叫者)，并参考会议ID 13743935，可以录制重播。重播时间为2024年2月1日(周四)上午11点至2024年3月1日(周五)晚上11点。

2024财年第二季度

收入

第二季度净销售额持平，为2.726亿美元。有机收入同比下降2%，收购贡献1%，外汇兑换带来1%的有利影响。

GAAP收益结果

GAAP每股收益摊薄后为0.17美元，去年同期为0.31美元。2024财年第二季度GAAP营业收入下降44%，至3800万美元，而2023财年第二季度为6790万美元。上一年GAAP每股收益受到与或有对价公允价值变化相关的非经常性收益的有利影响。GAAP营业利润率为13.9%，而2023财年第二季度为25.0%。本年度GAAP营业利润率受到待售资产减值、重组费用、收购Lunaphore、销量不利和产品组合的影响。

非公认会计准则收益结果

调整后每股收益为0.40美元，而去年同期为0.47美元。与2023财年第二季度相比，2024财年第二季度调整后的营业收入下降了15%。调整后的营业利润率为30.1%，而2023财年第二季度为35.5%。调整后的营业利润率受到收购Lunaphore、不利的销量和产品组合的不利影响。

部分结果

管理层使用调整后的经营结果来监控和评估公司业务部门的绩效，如下所示。

蛋白质科学组

该公司的蛋白质科学部门是世界领先的专业蛋白质供应商之一，如细胞因子和生长因子、免疫测定、抗体和试剂，面向生物技术和学术研究界。此外，该部分还提供了一系列在蛋白质分析的各个领域有用的平台。蛋白质科学部门2024财年第二季度净销售额为1.977亿美元，比2023财年第二季度的2.039亿美元下降了3%。该部门的有机收入下降了4%，外汇兑换产生了1%的有利影响。蛋白质科学部门在2024财年第二季度的营业利润率为40.3%，而2023财年第二季度为43.8%。该部门的营业利润率下降主要是由于不利的销量和产品组合。

诊断和基因组学部门

该公司的诊断和基因组学部门为体外诊断市场提供血液化学和血气质量控制、血液学仪器控制、免疫测定和其他散装和定制试剂。诊断和基因组学部门还开发和提供空间生物学产品以及基于外泌体的各种病理诊断，包括前列腺癌。诊断和基因组学部门2024财年第二季度的净销售额为7540万美元，比2023财年第二季度的6800万美元增长了11%。2024财年第二季度有机收入增长5%，其中收购影响5%，外汇有利影响1%。诊断和基因组学部门2024财年第二季度的营业利润率为6.0%，而2023财年第二季度的营业利润率为12.2%。该部门的营业利润率下降主要是由于收购Lunaphore。

使用非公认会计准则调整后的财务指标:

本新闻稿包含未按照美国公认会计原则(GAAP)计算的财务指标。这些非公认会计准则指标包括:

• 有机收入

• 调整后摊薄每股收益

• 调整后净利润

• 调整税率

• 调整后毛利率

• 调整后营业收入

• 调整后营业利润率

• 息税折旧及摊销前利润

• 调整后的息税前利润

我们提供这些措施作为有关我们经营业绩的附加信息。我们在内部使用这些非公认会计准则指标来评估我们的业绩，并制定财务和运营决策，包括激励薪酬。我们认为，我们提出的这些措施使投资者对我们的业务结果有了更大的透明度，而且这些措施有助于对各期间的结果进行比较。

我们有机收入的非公认会计准则财务指标代表收入增长，不包括前12个月内的收购收入，外汇影响以及部分拥有的合并子公司的影响。排除这些措施提供了更有用的收入结果的期间与期间比较，因为它排除了外币汇率的影响，这可能会在不同期间有很大差异，以及不会包括在可比前期的收购收入。在我们的财务报表中合并的部分所有子公司的收入也不包括在我们的有机收入计算中，因为这些收入不完全归属于公司。由于在2023财年第一季度出售了常州卓越生物技术有限公司(卓越)，2024财年没有来自部分控股合并子公司的收入。截至2023年6月30日，部分拥有的合并子公司的收入为200万美元。

我们对调整后毛利率、调整后营业利润率、调整后息税折旧摊销前利润和调整后净利润的非公认会计准则财务指标，在总计和每股的基础上，不包括基于股票的薪酬，包括这些股票奖励的雇主部分工资税、出售收购库存时确认的成本、收购无形资产的摊销、重组和重组相关成本，以及其他非经常性项目，包括非经常性成本。商誉和长期资产减值及收益。基于股票的薪酬被排除在非公认会计准则调整后的净收益之外，因为这项费用的性质，特别是不同的可用估值方法、从属假设、各种奖励类型，以及雇主相关纳税义务的金额和时间的不可预测性。本公司不包括购买的无形资产的摊销、购买会计调整(包括出售获得的存货时确认的成本)和包括公允价值或有对价变动在内的收购相关费用，以及其他非经常性项目(包括法律结算、商誉和长期资产减值费用的损益)，以及由于特定事件而产生的一次性评估。也不反映我们的内部投资，开发、生产、支持和销售产品的成本，以及支持我们运营结构的其他持续成本。与重组和重组相关活动相关的成本，包括减少管理费用和合并设施，被排除在外，因为我们认为它们不能反映我们的正常运营成本。此外，根据当前的活动，这些金额可能在不同期间有很大差异。本公司在计算非公认会计准则财务指标时也不包括归属于部分拥有的合并子公司的收入和费用，因为这些收入和费用并不完全归属于本公司。

公司的非公认会计准则调整后的营业利润率和调整后的净收益，在总计和每股的基础上，也不包括收购相关费用，包括或有对价公允价值的变化，投资的损益，因为它们不是我们日常经营决策的一部分(不包括我们对Wilson Wolf的权益法投资，因为它肯定会在未来被收购)和所得税费用的某些调整。此外，不包括孤立的或无法预测再次发生的投资收益和损失。考虑到离散项目对这些调整的影响以及调整的司法管辖区组合，公司独立计算适用于已确定的非gaap调整的非gaap调整税率。此外，影响我们报告的GAAP税率的其他离散和非经常性费用的税收影响从净利润中调整。我们认为，这些税项可能会显著影响经营业绩的分期评估，而不一定反映与历史趋势和未来业绩相关的成本和/或收入。

鼓励投资者审查本新闻稿中使用的调整后财务指标与本新闻稿所附财务报表中提供的最直接可比的GAAP财务指标的对帐。

前瞻性声明:

我们的新闻稿可能包含《私人证券诉讼改革法案》意义上的前瞻性陈述。此类陈述涉及可能影响实际经营结果的风险和不确定性。除其他因素外，下列重要因素已经影响并可能在未来影响公司的实际业绩:新品牌和营销举措的影响、新业务和领导层的整合、新产品的引入和接受、公司客户对研究类型的资助和重点、生物技术研究产品生产商数量增加和相关价格竞争的影响、总体经济状况、客户站点关闭或2019冠状病毒病大流行导致的供应链问题;货币汇率波动的影响，以及本公司和本公司投资或与其建立战略关系的公司的研究和产品开发工作的成本和结果。

有关这些因素的更多信息，请参阅公司向证券交易委员会提交的10-K表格年度报告和10-Q表格季度报告中题为“风险因素”的部分。由于新的信息或未来的事件，我们没有义务更新或修改我们在新闻稿中所做的任何前瞻性陈述。投资者不要过分强调这些声明。

Bio-Techne Corporation (NASDAQ: TECH)是一家全球性的生命科学公司，为研究和临床诊断界提供创新的工具和生物活性试剂。生物技术产品有助于对生物过程和特定疾病的性质和进展进行科学研究。它们有助于药物发现工作，并为准确的临床试验和诊断提供手段。Bio-Techne拥有数千种产品，在2023财年的净销售额约为11亿美元，在全球拥有约3200名员工。欲了解更多关于Bio-Techne及其品牌的信息，请访问www.biotechne.com。

联系人:	David claire，投资者关系和企业发展副总裁
	[e-mail]
	612-656-4416

 

BIO-TECHNE公司

合并利润表

(以千为单位，每股数据除外)

(未经审计的)

季度

六个月

结束了

结束了

12/31/2023

12/31/2022

12/31/2023

12/31/2022

净销售额

＄

272598年

＄

271581年

＄

549533年

＄

541236年

销售成本

96011年

88221年

187755年

178280年

毛利率

176587年

183360年

361778年

362956年

营业费用:

销售、总务和行政

115667年

93010年

220998年

192386年

研究与开发

22916年

22459年

46914年

46362年

营业总费用

138583年

115469年

267912年

238748年

营业收入

38004年

67891年

93866年

124208年

其他收入(费用)

(4617)

(1462)

(10921)

45938年

税前利润

33387年

66,429

82945年

170146年

所得税(福利)

5922年

16424年

4486年

30407年

净收益，包括非控制权益

＄

27465年

＄

50005年

＄

78459年

＄

139739年

归属于非控制性权益的净收益

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

179

归属于Bio-Techne的净收益

＄

27465年

＄

50005年

＄

78459年

＄

139560年

每股收益:

基本

＄

0.17

＄

0.32

＄

0.50

＄

0.89

稀释

＄

0.17

＄

0.31

＄

0.49

＄

0.86

加权平均流通股

基本

157533年

157011年

157826年

156887年

稀释

160060年

161750年

161001年

161766年

 

BIO-TECHNE公司
合并简明资产负债表
(千)
(未经审计的)
		12/31/2023			6/30/2023
资产
现金及等价物		＄	130132年		＄	180571年
短期可供出售的投资			5520年			23739年
应收帐款净额			207451年			218468年
库存			180839年			171638年
待售流动资产			26647年			- - - - - -
其他流动资产			40051年			27066年
流动资产总额			590640年			621482年
财产和设备，净			234204年			226200年
资产使用权			100863年			98326年
商誉及无形资产净额			1530687年			1407382年
其他资产			274359年			285302年
总资产		＄	2730753年		＄	2638692年
负债和股东股本
应付帐款及应计费用		＄	81668年		＄	77306年
合同责任			28427年			23069年
应缴所得税			6646年			12022年
应付或有对价			- - - - - -			3500年
经营租赁负债-流动			12672年			11199年
待售流动负债			1593年			- - - - - -
其他流动负债			4225年			1413年
流动负债总额			135231年			128509年
递延所得税			71575年			88982年
长期债务			447000年			350000年
经营租赁负债			96027年			93766年
其他长期负债			17361年			10919年
股东权益			1963559年			1966516年
总负债和股东权益		＄	2730753年		＄	2638692年

 

BIO-TECHNE公司

调整后毛利率的对账

(未经审计的)

季度

六个月

结束了

结束了

12/31/2023

12/31/2022

12/31/2023

12/31/2022

毛利率百分比- GAAP

64.8

％

67.5

％

65.8

％

67.1

％

确定调整:

在出售取得的存货时确认的成本

0.1

％

0.0

％

0.1

％

0.1

％

无形资产摊销

4.3

％

4.1

％

4.3

％

4.1

％

股票补偿费用

0.1

％

0.1

％

0.1

％

0.1

％

重组和与重组有关的成本

0.4

％

- - - - - -

％

0.2

％

- - - - - -

％

部分拥有的合并子公司的影响1）

- - - - - -

％

- - - - - -

％

- - - - - -

％

(0.1)

％

毛利率百分比-调整

69.7

％

71.7

％

70.5

％

71.3

％

1）包括部分拥有的合并子公司在2023年第一季度出售给第三方之前的季度业绩。

 

BIO-TECHNE公司

调整后的营业利润率

(未经审计的)

季度

六个月

结束了

结束了

12/31/2023

12/31/2022

12/31/2023

12/31/2022

营业利润率百分比- GAAP

13.9

％

25.0

％

17.1

％

22.9

％

确定调整:

在出售取得的存货时确认的成本

0.1

％

0.0

％

0.1

％

0.1

％

无形资产摊销

7.3

％

7.0

％

7.2

％

7.1

％

与收购有关的费用及其他

(0.2)

％

(3.0)

％

(0.2)

％

(1.3)

％

股票报酬，包括雇主税

4.8

％

6.2

％

4.4

％

6.0

％

重组和与重组有关的成本

2.0

％

0.3

％

1.0

％

0.5

％

待售资产减值

2.2

％

- - - - - -

％

1.1

％

- - - - - -

％

部分拥有的合并子公司的影响1）

- - - - - -

％

- - - - - -

％

- - - - - -

％

(0.1)

％

营业利润率百分比-调整

30.1

％

35.5

％

30.7

％

35.2

％

1）包括部分拥有的合并子公司在2023年第一季度出售给第三方之前的季度业绩。正如我们使用非公认会计准则调整后的财务指标所披露的那样，调整后的营业利润率百分比不包括部分拥有的合并收入和费用金额。由于在2023年第一季度出售了该部分拥有的合并子公司，截至2023年12月31日的季度和六个月以及截至2022年12月31日的季度的营业利润率没有受到影响。不包括收入和不包括归属于部分拥有的合并子公司的营业(收入)/亏损，分别对2023财年前六个月的营业利润率产生0.1%和0.2%的影响。

 

BIO-TECHNE公司

非公认会计准则调整后的综合净收益和每股收益

(单位:千，每股数据除外)(未经审计)

季度

六个月

结束了

结束了

12/31/2023

12/31/2022

12/31/2023

12/31/2022

税前净利润(GAAP)

＄

33387年

＄

66,429

＄

82945年

＄

170146年

已确定的可归因于Bio-Techne的调整:

在出售取得的存货时确认的成本

183

One hundred.。

364

400

无形资产摊销

19769年

19125年

39620年

38408年

威尔逊·沃尔夫无形资产和收购库存的摊销

4208年

- - - - - -

8416年

- - - - - -

与收购有关的费用及其他

(381)

(8162)

(822)

(7484)

出售部分拥有的合并子公司所得利得

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

(11682)

股票报酬，包括雇主税

12958年

16878年

24453年

32336年

重组和与重组有关的成本

5518年

780

5607年

2950年

投资(利)亏及其他非经营性事项

- - - - - -

74

(283)

(38013)

待售资产减值

6038年

- - - - - -

6038年

- - - - - -

部分拥有的合并子公司的影响1）

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

(420)

税前净利润-调整后1）

＄

81680年

＄

95224年

＄

166338年

＄

186641年

非公认会计准则税率

22.0

％

21.0

％

22.0

％

21.0

％

非公认会计准则税项费用

＄

17964年

＄

19998年

＄

36579年

＄

39195年

非公认会计准则调整后的净收益归属于Bio-Techne1）

＄

63716年

＄

75226年

＄

129759年

＄

147446年

每股收益-摊薄-调整1)

＄

0.40

＄

0.47

＄

0.81

＄

0.91

1）	包括部分拥有的合并子公司在2023年第一季度出售给第三方之前的季度业绩。

 

BIO-TECHNE公司
非公认会计准则调整后税率(以百分比计)
(未经审计的)
		季度					六个月
		结束了					结束了
		12/31/2023			12/31/2022		12/31/2023			12/31/2022
GAAP有效税率		17.7	％		24.7	％	5.4	％		17.9	％
离散的物品		8.3			(7.0)		18.0			1.9
非应税净收益的影响		- - - - - -			(0.2)		- - - - - -			1.4
年度预测更新		(2.6)			3.7		- - - - - -			- - - - - -
长期GAAP税率		23.4	％		21.2	％	23.4	％		21.2	％
费率影响项目
股票薪酬		(2.1)	％		(2.0)	％	(2.4)	％		(2.5)	％
其他		0.7			1.8		1.0			2.3
总费率影响项目		(1.4)	％		(0.2)	％	(1.4)	％		(0.2)	％
非公认会计准则调整税率		22.0	％		21.0	％	22.0	％		21.0	％

 

BIO-TECHNE公司

部分收入

(千)

(未经审计的)

季度

六个月

结束了

结束了

12/31/2023

12/31/2022

12/31/2023

12/31/2022

蛋白质科学部门收入

＄

197670年

＄

203887年

＄

402325年

＄

403836年

诊断和基因组部门收入

75408年

68003年

148204年

137907年

lntersegment收入

(480)

(309)

(996)

(507)

合并营收

＄

272598年

＄

271581年

＄

549533年

＄

541236年

 

BIO-TECHNE公司

分部营业收入

(千)

(未经审计的)

季度

六个月

结束了

结束了

12/31/2023

12/31/2022

12/31/2023

12/31/2022

蛋白质科学部门营业收入

＄

79586年

＄

89336年

＄

167947年

＄

175278年

诊断和基因组部门营业收入

4556年

8296年

5082年

16934年

分部营业收入

84142年

97632年

173029年

192212年

公司总经理，销售和行政

(2197)

(1165)

(4195)

(2567)

调整后营业收入

81945年

96467年

168834年

189645年

在出售取得的存货时确认的成本

(183)

(100)

(364)

(400)

无形资产摊销

(19769)

(19125)

(39620)

(38408)

与收购有关的费用及其他

525

8307年

1114年

8010年

部分拥有的合并子公司的影响1）

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

647

股票报酬，包括雇主税

(12958)

(16878)

(24453)

(32336)

重组和与重组有关的成本

(5518)

(780)

(5607)

(2950)

待售资产减值

(6038)

- - - - - -

(6038)

- - - - - -

营业收入

＄

38004年

＄

67891年

＄

93866年

＄

124208年

1）包括部分拥有的合并子公司在2023年第一季度出售给第三方之前的季度业绩。

 

BIO-TECHNE公司
gaap净收入与调整后ebitda的对账
(千)
(未经审计的)
	季度					六个月
	结束了					结束了
	12/31/2023			12/31/2022		12/31/2023			12/31/2022
归属于Bio-Techne的净收益	＄	27465年		＄	50005年	＄	78459年		＄	139560年
净利息支出(收入)		3513年			1388年		7516年			4745年
折旧及摊销		27804年			26703年		56343年			53344年
所得税(福利)		5922年			16424年		4486年			30407年
归属于bio - tech的EBITDA		64704年			94520年		146804年			228056年
在出售取得的存货时确认的成本		183			One hundred.。		364			400
与收购有关的费用及其他		(381)			(8162)		(822)			(7484)
威尔逊·沃尔夫无形资产和收购库存的摊销		4208年			- - - - - -		8416年			- - - - - -
出售部分拥有的合并子公司所得利得		- - - - - -			- - - - - -		- - - - - -			(11682)
股票报酬，包括雇主税		12958年			16878年		24453年			32336年
重组和与重组有关的成本		5518年			780		5607年			2950年
投资(利)亏及其他非经营性事项		- - - - - -			74		(283)			(38013)
待售资产减值		6038年			- - - - - -		6038年			- - - - - -
部分拥有的合并子公司的影响1）		- - - - - -			- - - - - -		- - - - - -			(241)
调整后的息税前利润	＄	93228年		＄	104190年	＄	190577年		＄	206322年

1）	应归属于bio - tech的净收益不包括约43%的非控制性权益。为了防止在我们调整后的EBITDA计算中重复计算非控制性权益部分，该金额既包括GAAP指标中的非控制性权益，也包括非GAAP调整后的合并净收益表中部分拥有的合并子公司的影响。

 

BIO-TECHNE公司
浓缩现金流
(千)
(未经审计的)
		六个月
		结束了
		12/31/2023			12/31/2022
经营活动产生的现金流量
净收益		＄	78459年		＄	139739年
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整
折旧及摊销			56343年			53344年
购并存货销售确认的成本			364			400
递延所得税			(22314)			(6365)
股票报酬费用			22846年			31205年
出售CCXI投资所得			- - - - - -			(37176)
可供出售投资的公允价值调整			(283)			(839)
权益法投资的损益			4295年			- - - - - -
应付或有对价的公允价值调整			(3500)			(8600)
出售卓越获得收益			- - - - - -			(11682)
待售资产减值			6038年			- - - - - -
其他经营活动			251			(39561)
经营活动提供(使用)的现金净额			142499年			120465年
投资活动产生的现金流量
出售可供出售的投资所得			23759年			26509年
购买可供出售的投资			(5526)			(20500)
出售CCXI投资所得			- - - - - -			73219年
增加财产和设备			(28456)			(15665)
收购，净额现金			(169707)			(101184)
威尔逊·沃尔夫的(投资)发行			2149年			- - - - - -
出售卓越基金所得			- - - - - -			17824年
投资活动提供(使用)的现金净额			(177781)			(19797)
来自融资活动的现金流量
现金股利			(25213)			(25106)
股票期权行权所得			19670年			16977年
长期债务活动净额			97000年			(56000)
回购普通股			(80042)			(19562)
对剩余股份和净股份结算支付的税款			(21302)			(17853)
其他融资活动			- - - - - -			(2457)
由融资活动提供(用于)的现金净额			(9887)			(104001)
汇率变动对现金及现金等价物的影响			(5270)			(4552)
现金及现金等价物净增(减)额			(50439)			(7885)
期初现金及现金等价物			180571年			172567年
期末现金及现金等价物		＄	130132年		＄	164682年

 

 

SOURCE生物技术公司